Standard-Leistung
(kostenfrei)

Sichten der aktuellen Versicherungen und Finanzen und anschließende Prüfung des Bedarfs einschließlich Analyse des Risikos unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse des Kunden/Mandanten


Durchführung eines Vergleichs unterschiedlicher Tarife und Anbieter


Beratung bei der Auswahl eines geeigneten Versicherungs-/Bauspar- und/oder Investment-produktes


Vermittlung eines nach Absprache mit dem Kunden/Mandanten für sinnvoll erachteten Versicherungs-/Bauspar- und/oder Investmentproduktes


Erstellung einer Vertragsübersicht


Betreuung der Verträge (auch Fremdverträge), sofern diese Vertragsgegenstand sind


Unterstützung der Kunden/Mandanten im Schadenfall bezüglich der Verhandlung mit dem Versicherer


Unterstützung der Kunden/Mandanten bei persönlichen und finanziellen Veränderungen (z.B. Wohnortwechsel, Nachwuchs, Hausbau/-kauf, Berufswechsel, Einkommens-veränderung, Ruhestand usw.) sowie sonstigen Risikoveränderungen (z.B. An-/Umbau, Anschaffung eines Tieres, Montage einer Photovoltaikanlage usw.). Nach Kenntnisnahme solcher und ähnlicher Veränderungen wird das Maklerbüro für Sie tätig.