Basisleistung (honorarfrei)

• Sichten der aktuellen Versicherungen/Finanzen und anschließende Prüfung des Bedarfs einschließlich Analyse des Risikos unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse des Kunden/Mandanten


• Durchführung eines Vergleichs unterschiedlicher Tarife und Anbieter


• Beratung bei der Auswahl eines geeigneten Versicherungs-/Bauspar- und/oder Investment-produktes


• Vermittlung eines nach Absprache mit dem Kunden/Mandanten für sinnvoll erachteten Versicherungs-/Bauspar- und/oder Investmentproduktes


• Erstellung einer Vertragsübersicht


• Betreuung der Verträge


• Unterstützung der Kunden/Mandanten im Schadenfall


• Unterstützung der Kunden/Mandanten bei persönlichen und finanziellen Veränderungen sowie sonstigen Risikoveränderungen. Nach Kenntnisnahme solcher und ähnlicher Veränderungen wird das Maklerbüro für Sie tätig