Premiumleistung (*)

beinhaltet alle Basis- und Komfortleistungen und nachfolgende:

• Jährlicher Check des Versicherungs- und Finanzordners zu einem festen Termin
  -> Physische Ordnerverwaltung: Unterlagen werden neu geordnet und richtig einsortiert


• Jährliche Erstellung einer Vertragsübersicht zu einem festen Termin
  -> Digitale Verwaltung: Verträge werden in übersichtlicher Form zusammengestellt


• Jährlicher Aktualitäts-Check zu einem festen Termin
  -> Wünsche und Bedürfnisse werden neu abgefragt und bei Veränderung in ein angepasstes Finanzkonzept überführt


• Jährlicher Tarif-Check zu einem festen Termin
  -> Bestehende Verträge werden überprüft und bei Bedarf ein neuer Anbietervergleich durchgeführt


• Antwortservice
  -> Dringliche Anliegen werden möglichst bevorzugt bearbeitet


* Premiumleistungen sind Zusatzleistungen. Auch diese Mehrleistungen sind honorarfrei, sofern Sie uns die wirtschaftliche Grundlage hierfür schaffen und die Betreuung Ihrer bestehenden Versicherungsverträge per Mandat anvertrauen. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Alternativ bieten wir jedem Kunden die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Mehrleistungen gegen Honorar oder Monatsgebühr. Sprechen Sie uns an und fragen Sie uns nach unserem Premium-Dienstleistungsvertrag.